2020年12月8日，永業行董事長、總裁潘世炳，執行總裁王琴，職能中心相關代表一行赴投資咨詢事業群、融合發展部開展經營管理和改革推進情況進行調研。副總裁兼投資咨詢群總經理文云波、常務副總經理裴新桃、融合發展部總經理劉宇，投資咨詢事業群、融合發展部管理團隊成員、骨干員工代表參加座談。
調研會上，文云波、劉宇分別代表投資咨詢事業群、融合發展部對經營管理、改革推進、“三年行動計劃”落實措施等情況進行了匯報；與會代表圍繞“五位一體”管理核心，從投資咨詢事業群、融合發展部的業務方向、研發轉化、技術提升、商務體系構建、團隊建設等方面進行了交流探討。潘世炳一行認真聽取員工對公司改革發展的意見和建議，并就市場改革、技術研發、專業協同、矩陣式管理、人才培養、風險控制、文化建設等方面進行指導交流。
王琴對投資咨詢事業群、融合發展部在經營管理中取得的成績予以肯定，要求各管理層要加強專業引領、行動引領和德行引領，不斷提高員工工作能動性，從市場布局、專業化改革、總分部聯動、業務協同等方面將“三年行動計劃”的各項工作做實、做細，希望大家能夠按照既定的發展計劃，跑的更快、飛的更高！
潘世炳在總結講話中以“新氣象 新活力 新發展”表達了對本次辦公區喬遷的感受，代表公司黨委、董事會對投資咨詢事業群、融合發展部全體員工辛勤付出表示感謝，對本次辦公區喬遷表示熱烈祝賀。潘世炳回顧了投資咨詢事業群的發展歷程，充分肯定了投資咨詢事業群、融合發展部在不斷改革展新貌等方面所取得的成績，勉勵事業群及部門搶抓機遇做升級、深化改革再發力、把握核心促發展，為永業行持續健康發展，實現“中國第一、世界一流”的宏偉目標一起努力。（投資咨詢事業群）